Hace 11 años, Eun Sung-Min fue uno de los pocos sobrevivientes de una aldea que experimentó el "fenómeno maligno". Él y su criada fueron salvados por el misterioso Phantom King y su grupo. En la actualidad, la Agencia de Protección Ambiental Especial está buscando las respuestas sobre lo que pasó en ese fatídico día y cómo luchar contra los "malos espíritus" que causaron tal destrucción. Pero hay cosas que no desaparecen a menos de que las elimines por completo y nuestro protagonista lo descubrirá muy pronto, sino será demasiado tarde... ¿Qué hará Sung Min frente al peligro inminente...?