Agatsuma Yuta, es un estudiante de secundaria que nunca ha experimentado su primer amor. No sabe lo que es enamorarse, pero su compañera de clase Nodoka Kanzaki es la que le interesa. ¿Esto es amor?. Su hermana Yoru, que sueña con invocar a un demonio, está llevando a cabo su habitual ritual de invocación. De repente, un círculo mágico se ilumina y una chica desciende del cielo... Ella es Lars, un demonio del mundo de los demonios, y le ofrece a Yuta un cierto contrato...