En un mundo donde el orden es mantenido por tres grandes facciones; la Iglesia, que tiene la mayor autoridad; la Orden de Claudius, que posee influencia a la par que la Iglesia, y por último el Gremio de Comercio; el alquimista Kuusla que fue capturado y encarcelado por haber cometido el delito de tratar de quemar huesos de un Santo, para más tarde vender sus habilidades y talento a la Orden de Claudius. Junto con su viejo amigo Weyland, fue enviado a la ciudad de Gulbetty, cerca de las líneas frontales de batalla, donde los vigilará una chica enviada por la Iglesia. ¡Una historia llena de misterio y alquimia!